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Vater und Sohn unterhalten sich in einem Hafen

Generationenmanagement

Privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben

Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das Sie schützen und bewahren möchten – für sich, Ihr persönliches Umfeld oder zukünftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern zum Beispiel auch darum, den Familienfrieden zu bewahren oder sicherzustellen, dass andere Personen in Ihrem Sinne handlungsfähig sind. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Strategien, um Ihr Lebenswerk nachhaltig zu sichern und zu übertragen. Dabei beziehen wir Expertinnen und Experten aus der Steuer- und Rechtsberatung nahtlos mit ein. Gemeinsam meistern wir Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und weiteren Herausforderungen bei der Übergabe Ihres Erbes.

Lebenswerk bewahren und sichern

Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind

Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten

Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten um:

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Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
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Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
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Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
Ein Mann und eine Frau sitzen am Küchentisch und schauen in einen Laptop.

Testamentsvollstreckung und Nachlassbegleitung

Nach einem Todesfall innerhalb der Familie oder des Freundeskreises müssen viele Fragen und Formalitäten geregelt werden. Gleichzeitig ist in der Zeit der Trauer viel Trost und Ruhe nötig, um die erforderliche Kraft für alle Aufgaben zu finden. 

Wir sind für Sie da und kümmern uns um alle erforderlichen Schritte rund um die Testamentsvollstreckung und den Nachlass.

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Älteres Ehepaar steht in einer Wiese

StiftungGemeinschaft

Bereichern Sie Ihr Leben und das anderer in der Region. Mit der StiftungGemeinschaft kann jede/r Stifter:in werden und die Zukunft aktiv mitgestalten. So hinterlassen Sie Ihren persönlichen Fußabdruck für die nächste Generation. Denn sozialer Reichtum braucht finanzielle Unterstützung. Und je mehr sich engagieren, desto leichter lässt sich etwas bewegen.

Mehr erfahren

Unsere weiteren Kompetenzen

Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.