Vermögen ist weitaus mehr als nur die Ansammlung von Geld und Gegenständen. Es repräsentiert die Arbeit von Generationen und will daher wertvoll behandelt sowie sorgfältig übergeben werden.
Unseren Kunden bieten wir neben der privaten Vermögensberatung auch die Vermögensnachfolgeplanung – „Estate Planning“ an. Dazu gehören Aspekte wie
- die eigene Versorgung und die der Angehörigen gesichert zu wissen,
- das Vererben und Schenken Ihres Vermögens gezielt zu gestalten und nicht einfach dem Schicksal seinen Lauf zu lassen,
- den Familienfrieden zu sichern,
- das Vermögen für Generationen zu erhalten und zu mehren,
- oder das Vermögen einem guten Zweck zuzuführen.
Unsere zertifizierten Nachfolgeplaner erarbeiten mit Ihnen eine Bestandsaufnahme und zeigen die wirtschaftlichen Folgen einer Vermögensnachfolge verständlich und transparent auf. Im Mittelpunkt des Umsetzungsprozesses geben Sie anschließend Tempo, Inhalt und Umfang der notwendigen Schritte zur Sicherung der Erträge Ihres Lebens vor.
